TIP/세일즈포스 (Salesforce)1 [세일즈포스 CRM] 플로(FLOW)를 이용한 레코드 삭제 방지 CRM에서 플로(FLOW)기능을 이용하면 사용자가 레코드(데이터)를 삭제 하려고 할 때, 특정 조건에 만족하면 데이터 삭제가 되지 않도록 할 수 있다. 삭제를 시도시 지정된 사용자에게 메일도 전송이 가능하다. [원하는 기능 설명] - 중국 영업 사원의 경우 프로필(Profile)이 PowerUser 인 경우에만 거래처 정보를 삭제 가능하도록 하고싶다. - PowerUser 가 아닌 일반 사용자가 삭제 시도 하는 경우에는 삭제를 못하게 알럿을 표시한다. - 그리고 지정된 담당자에게 메일을 전송. (1) 우선 데이터 삭제 시도시 메일을 수신 할 수 있도록 "이메일 경고"를 생성 한다. (2) 플로생성 : 레코드 트리거형 플로를 선택한다. (3) 거래처 레코드가 삭제 되는 것을 막기 위한 것이므로 개체를 "거.. 2023. 9. 21. 이전 1 다음 반응형
